潍柴92万 玉柴破51万 上柴/全柴领涨 前11月柴油机销564万台微降
2021年即将结束，我国柴油机市场将会交出怎样一份答卷？
据中内协会公布的数据来看，2021年1-11月，内燃机市场销量走势是同比“5连增+6连降”；与商用车行业密切相关的柴油机，其市场销量走势则是“4连增+7连降”。
可以看到，随着商用车市场销量的连续下滑，柴油机市场也愈行愈显“寒冷”。2021年最后一个月，同比受较高基数影响，市场下滑也几乎是定局。
前11月柴油机销564万台 累计增幅由正转负
2021年11月，我国内燃机销售467.02万台，环比增长11.24%，同比下降4.05%；1-11月内燃机累计销量4559.18万台，同比增长8.93%。
其中，2021年11月，柴油机销售43.49万台，环比增长13.25%，同比下降27.06%；1-11月，柴油机累计销售564.03万台，累计增幅由正转负，同比下降1.75%。
多缸柴油机11月销售36.6万台，环比增长7.82%，同比下降26.11%；1-11月累计销量492.44万台，同比增长1.6%。
商用车用多缸柴油机（也称“商用车用柴油机”）11月销售18.35万台，环比增长3.28%，同比下降39.64%；1-11月，商用车用柴油机累计销售276.88万台，同比下降6.88%。
注：走势图上的百分比数据为商用车用多缸柴油机
可以看到，2021年1-11月，柴油机销量在内燃机中占比12.37%，相比去年同期的13.72%缩窄了1.35个百分点；而在柴油机领域中，商用车配套量占比49.09%，相比去年同期的51.8%缩窄了2.71个百分点。
那么，具体到各家企业，2021年1-11月市场格局呈现出怎样的变化呢？
多缸柴油机：潍柴92万台 玉柴破51万 6家企业仍正增长
从中内协会公开的多缸柴油机企业市场分布来看，2021年1-11月，前十企业累计销量占比77.73%，相比去年同期的79.16%缩窄了1.43个百分点。横向来看，前十企业累计销量占比在1月最高，达到80.32%，之后随着月份的递增，逐步缩窄。
2021年和2020年1-11月多缸柴油机销量及占比情况
由上表可见，2021年1-11月，潍柴控股累计销售多缸柴油机92.28万台，同比下降0.65%，市场份额为18.74%，稳居行业第一；玉柴位居第二，前11月销量突破51万辆，同比增长8.24%，市场份额达到10.46%；云内动力位居第三，前11月销量为44.47万台，同比下降17.45%，份额为9.03%。三甲以外的7家企业，有5家企业仍保持同比增长态势，分别为安徽全柴、江铃汽车、浙江新柴、东风康明斯和上柴股份；其中，上柴增幅行业最高，达到34.4%。
与去年同期相比，市场格局变动较大，除开潍柴稳居第一、东风康明斯稳居第九外，前十企业其他家排名均发生了变动，其中，上柴股份由于2021年突出的市场增速成功晋升行业前十；而与2021年1-10月相比，多缸柴油机市场格局仅有微小变化，体现为江铃汽车和解放动力位置对换。
整体来看，2021年多缸柴油机市场波动有点大，其影响因素很多，除开拉闸限电、原材料供需矛盾、疫情反复等因素外，其主要配套的商用车市场需求不振，也产生了不小的影响。
商用车用多缸柴油机：福康VS玉柴 解放VS云内 上柴追赶东康 竞争加剧
商用车多缸柴油机，也可称为“商用车用柴油机”。2021年1-11月，商用车用多缸柴油机销量为276.88万台，在多缸柴油机中占比56.23%。这意味着，每卖出两台多缸柴油机，至少有一台是用于商用车配套。
不过，相比多缸柴油机前十企业累计销量占比的持续缩窄，商用车用多缸柴油机则是另一种风景。其中，2021年1-4月份，商用车用多缸柴油机前十企业累计份额一直处于高于89%的状态，2月高达89.88%；5月起，前十累计份额低于89%，尤其是7月起，连续5个月份逐步缩窄。目前，1-11月，商用车用多缸柴油机前十企业累计份额为88.32%，比去年同期低出0.51个百分点。
2021年和2020年1-11月商用车多缸柴油机销量及占比情况
从企业来看，2021年1-11月，位居榜首的潍柴控股，累计销售商用车柴油机60.39万台，份额为21.81%；其次是江铃，累计销售商用车用柴油机30.76万台，同比增长2.27%；福田康明斯和玉柴争第三，商用车用柴油机销量均在超26万台，两者差距约2000辆；云内动力和解放动力销量也很相近，均超过24万台，二者差距不到7000辆；全柴超15万台居第七，东康和上柴都是12万台级别，江淮逼近10万台。整体来看，2021年商用车动力柴油机市场竞争进一步加剧。江铃、全柴、上柴和江淮，在低迷的市场行情下，还实现了同比正增长，累计销量处于较高水平。
市场格局方面，与2021年1-10月相比，并无变化；与去年同期相比，江铃和全柴各上升一个位次，福康和玉柴则各上升2个位次。引人注意的是，江铃和全柴同时实现了多缸柴油机和商用车用柴油机销量和份额的提升。其中，江铃商用车用柴油机销量上升与江铃轻客、皮卡销量、轻卡需求等上升密切相关。据产销快报，江铃轻客2021年前11月销9.1万辆增13.85%，皮卡销5.9万辆增3.4%，江铃卡车销量也达到了10.7万辆；发动机产能也在提升，4D30装配线产能优化项目和PUMA装配线搬迁优能项目均在3月下线，其装配四车间12月产量目标超9000台。
2021年，受国六排放升级和蓝牌轻卡新规政策等因素影响，商用车市场销量跌宕起伏，从而带动商用车配套相关的柴油机市场也波动较大。不过，各家发动机企业积极应对，在机遇和挑战中前行，市场表现各有看点。
如，潍柴重型车动力表现再创历史最佳，2021市占率预计突破32%，国六产品销量超15万台，面对2022年推WP7H发动机发力载货车市场；玉柴国六订单不断，并加强和企业之间的合作，联合大运、联合卡车和三环推出战略新品；解放动力劲威产品在解放轻卡持续上量，其奥威16L机“超级工厂”即将投产；福田康明斯、云内动力、解放动力、欧康动力等针对蓝牌轻卡新规推出2.5升柴油机新品；全柴积极调整产品结构、采取降本增效措施，并推出国六高端动力产品……
结语
2022年即将到来，行业预测2022年重卡市场销量或只有100万辆，并看好500马力牵引车市场、载货车和专用车市场等。与此同时，蓝牌轻卡新规也将正式落地，商用车动力市场酝酿着大变革。
在新能源趋势和新规、新机遇的多重作用下，各家发动机企业将会在2022年取得怎样的新突破呢？
江铃大通相差百辆谁登榜首？长安、金旅等实现增长 11月轻客销量排行前十
轻客市场作为客车市场中份额最大的细分市场，对整个客车市场的走势影响巨大。2021年前8个月，轻客市场的连增使客车市场实现“8连增”，9、10两月，轻客市场的连降则直接导致了整个客车市场“2连降”，11月份，轻客市场还会以“一己之力”让客车市场继续连降吗？
最新获悉，根据中汽协产销数据，2021年11月份，我国客车市场（含非完整车辆）销售4万辆，环比增长2%，同比下降16%，遭遇“三连降”。这其中，轻型客车市场销售3.15万辆，同比下降13%，创造了2021年的最大降幅，遭遇“三连降”，轻客市场的连降，也是客车市场整体出现连降的主要原因。11月份，轻型客车3.15万辆的销量在整个客车市场的份额达到78.92%，较上月（80.86%）有所缩窄。
纵观近五年11月份轻型客车销量及增幅走势图可见，近5年11月份的轻客市场走出一个降-增-增-增-降的趋势，近5年11月份轻客市场销量相差不大，集中在3.1-3.6万辆左右区间，其中有2019年和2020年11月份销量超过3.5万辆，2021年11月份轻客市场3.15万辆的销量在近5年里处于较低水平，比5年最高位的2020年11月份少销售了约4700辆。
从累计销量看，2021年1-11月轻客市场累计销售37.24万辆，是近5年表现最好的前11月。2021年，轻客市场5年来第一次在6月过后就突破20万辆，也是轻客市场5年来“首次”在9月过后就突破了30万辆，上图可见，2018-2020年四年，轻客市场在11月过后也均未突破30万辆。11月过后，轻客市场累计37.24万辆的销量已成功超过2020年全年销量（34.42万辆），单从整体数据上看，2021年的轻客市场表现还是很出色的。
2021年11月份轻型客车市场销量表（单位：辆）
上表可见，11月份轻型客车市场同比下降13%，具体到11月销量前十企业来看十家企业5增5降，实现增长的企业增幅均达到两位数，增幅最高的是月销量排名第8位的厦门金旅，达到78%，厦门金龙增幅也超过5成，达到51%，排名2、3位的上汽大通和重庆长安同比分别增长了12%和16%，南京金龙11月轻客销量同比增长了22%，是另一家销量增幅达两位数的企业。11月份出现下滑的5家企业有四家降幅达到两位数，下滑最严重的企业同比下降了32%。
从市场份额来看，销量前十企业11月份合计份额达到94.58%，排名前五的企业合计份额达到77.86%，5家企业分食了11月份轻客市场超3/4的份额，其中排名前4位的企业月度份额超过10%，排名前两位的江铃汽车和上汽大通11月份额双双超过20%，分别达到24.36%和24.03%，销量差距仅有105辆，榜首之争非常激烈。排名3、4位的长安和福田11月份份额分别为12.13%和10.90%，排名11月销量榜第5位的南京依维柯11月份份额为6.45%。
从累计销量看，2021年1-11月，轻客市场累计销售37.24万辆，同比累计增长24%，累计增幅较前10月（+30%）缩窄6个百分点，比去年同期累计多销售约7.32万辆。具体到11月份销量前十企业看，十家企业9增1降，大多数企业处于上升区间，增幅最高的是排名累计销量次席的上汽大通，上汽大通今年1-11月累计销售7.34万辆，同比累计增长45%，比去年全年销量（上汽大通2020年累计销售轻客5.97万辆）还高出1.37万辆；重庆长安、东风公司和厦门金旅三家企业累计销量增幅分别达到44%、29%和29%，跑赢轻客市场大盘，排名累计销量首位的江铃汽车累计增幅为14%，比去年同期累计多销售1.12万辆。
2021年，轻客市场实现了客车市场唯一的“8连增”，虽然9-11月遭遇连降，但11月过后，轻客市场累计销售37.24万辆，成功超过2020年全年销量（34.43万辆），比去年全年多销售了接近3万辆，2021年还剩最后一个月，在大、中客市场不出现奇迹的情况下，轻客市场大概率将成为2021年客车市场唯一实现增长的细分市场。
潍柴超86万台 玉柴近50万 上柴39%领涨 前10月柴油机销量保持增长
环比增长、同比下降，10月份的内燃机市场延续了9月的主题。
据中内协会数据显示，今年10月，内燃机销售418.79万台，环比增长2.69%，同比下降5.79%；1-10月，内燃机累计销售4091万台，同比增长10.60%，累计涨幅缩窄约2个百分点。
与商用车市场密切相关的商用车用多缸柴油机继续呈现出环比增长、同比下降的态势：今年10月，商用车用多缸柴油机销17.77万台，环比增长5.43%，同比下降37.38%；1-10月，累销258.53万台，同比下降3.15%，正式进入负增长。
1-10月柴油机销520.55万台 同比增长1.2%
今年10月，国内柴油机销售38.4万台，环比下降3.03%，同比下降29.82%；1-10月累计销售520.55万台万台，同比增长1.19%。柴油机占内燃机市场的总份额为12.96%，与上月相比份额继续下滑，已不足13%。
其中，商用车用多缸柴油机10月销售17.77万台，环比增长5.43%，同比下降37.38%；1-10月，商用车用内燃机累计销售258.53万台，同比下降3.15%。
10月，国内商用车销量继续大幅下滑，前10月柴油机的累计销量还能保持微弱增长，商用车用多缸柴油机的累计销量则已经由增转降，进入下降通道。
多缸柴油机：前10月潍柴销86.5万台 玉柴、上柴、全柴份额上涨明显
今年10月，国内多缸柴油机销量再度出现环比、同比双降。
10月，多缸柴油机销售33.94万台，环比下降3.26%，同比下降25.98%；1-10月，多缸柴油机累计销售455.85万台，同比增长4.75%，累计同比增速继续窄缩。
今年1-10月，多缸柴油机销量前十的企业为潍柴、玉柴、云内、全柴、解放、江铃、新柴、福田康明斯、东风康明斯、上柴，前十名销量均处于历史较好水平，其市场总份额达到了78.01%。
2021年1-10月各企业多缸柴油机销量情况
上表显示，今年1-10月，潍柴控股累销多缸柴油机86.47万台，同比增长2.91%，市场份额达18.97%，继续稳居行业第一。第二名玉柴，1-10月累销多缸柴油机48.18万台，市场份额达10.57%，实现同比增长9.96%，与去年相比，今年1-10月玉柴的市场份额上升了0.5%。云内动力依然位列第三，1-10月累销多缸柴油机41.66万台，同比下降12.64%，市场份额9.14%。三甲之外，其余7家企业的累计销量中，有5家保持增长，2家下滑。这7家企业的市场份额分别为：全柴8.01%、解放动力6.31%、江铃6.05%、新柴5.67%、福康5.57%、东康4.00%、上柴3.73%。
排名方面，与今年1-9月相比，1-10月的市场排名并没有发生变化，行业前十7增3降。增长的企业中，上柴股份还是增幅最高的那个，1-10月累计销售多缸柴油机17万台，同比增长39.05%，份额则增长了0.92%，销量增速和份额上涨幅度在前十企业中都是最高的。此外，安徽全柴的增速也达到了两位数，1-10月累计销售多缸柴油机36.51万台，同比增长17.35%，全柴的市场份额增长也比较大，上涨了0.86%。
商用车用多缸柴油机：潍柴占比22.12% 前十企业五增五降
今年10月，国内商用车用多缸柴油机销售17.77万台，环比增长5.43%，同比下降37.38%；1-10月，商用车用多缸柴油机累计销售258.53万台，同比下降3.15%。位居销量前十的是潍柴、江铃、福康、玉柴、云内、解放动力、全柴、东康、上柴、江淮，前十名总市场份额达88.35%。
2021年1-10月各企业商用车用多缸柴油机销量情况
上表显示，今年前10月，商用车用多缸柴油机销售排名前十企业5增5降，与1-9月相比，累计销量出现下滑的企业又多了一个。排名方面，与1-9月相比，1-10月企业的累计销量排名并没有发生变化。潍柴依然是一览众山小，前10月，潍柴累销57.19万台，拿下22.12%的市场份额，同比去年下滑6.41%。江铃汽车依然位居第二，1-10月累计销量为27.56万台，实现同比增长5.35%，市场份额10.66%，上涨了0.86%。
福田康明斯依然位居行业第三，1-10月累计销量为25.36万台，同比增速相比1-9月由正转负，下降1.34%，市场份额为9.81%，上涨了0.18%。排在4、5、6名的是玉柴、云内和解放动力，这三家企业的同比增速和市场份额均有不同程度的下滑；7-10名为安徽全柴、东风康明斯、上柴股份和江淮汽车，这4家企业的同比增速和市场份额均有不同程度的上涨，其中上柴的增速最快，1-10月上柴销商用车用多缸柴油机11.48万台，同比增长46.26%，市场份额达到了4.44%，上涨了1.5%，是前十中份额上涨最多的企业。
结束语
今年前10月，虽然柴油机的累计销量还能保持微弱增长，但商用车用多缸柴油机的累计销量则已经由增转降。那么，11月过后，柴油机累计销量是否也会由增转降呢？困境之中，各家动力企业能拿出什么样的表现呢？请继续关注第一商用车网的报道。
